世界 | 美国这个“眼中钉”国家居然用区块链技术发行了“石油币”

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一个把假货变成现实的金融实验

委内瑞拉这个发行“石油货币”的国家，正在经历建国200多年以来最严重的经济危机。 由于油价暴跌、西方制裁和失控的财政赤字，委内瑞拉陷入连年经济萎缩和恶性通货膨胀，国内生活必需品极为匮乏。 80%以上的人口一天只能吃一顿饭，一半以上的人口陷入极端贫困； 首都加拉加斯成为世界上“最暴力的城市”。 雪上加霜的是，作为委内瑞拉最重要贸易伙伴之一的美国不断加大对委内瑞拉的经济制裁力度，企图推翻现任马杜罗政府。 美国的制裁阻止了委内瑞拉将其巨大的石油财富货币化，并使获得急需的汽油（缺乏炼油能力）、工业部件和海外融资的成本更高。

尽管国际投资机构已为委内瑞拉债务违约设定倒计时，但该国宣布发行“石油货币”并未引起广泛关注。 2017年12月，委内瑞拉总统马杜罗在电视节目中表示，该国将发行“石油货币”，希望“推进货币主权，便利金融交易，打破金融封锁，促进委内瑞拉经济发展”。 马杜罗还希望该投资产品能够吸引中东和欧美国家的投资，重振委内瑞拉的石油工业。 马杜罗经常在电视讲话中透露一些惊人的内容，甚至在直播中吃蛋糕充饥，所以这一表态被很多人当成了笑话。 在一个连电都没有的国家，委内瑞拉和数字货币似乎隔着世界上最遥远的距离。 然而，就在近日“石油币”正式上线后，国际机构却发现，委内瑞拉是玩真的。 “Petrocoin”的发行方式、技术设计、激励机制、交易方式等不亚于当今流行的比特币和以太坊比特币哪个国家发行的，甚至还有很多让人眼前一亮的创新。

在长达22页的“石油币”白皮书中，委内瑞拉明确列出了“石油币”的细节和发行目的。 与比特币一样，“Petro Coin”在发行前就确定了发行总量，并采取批量打折的方式来鼓励早期购买者。 首次发行后，买家可以在二级市场进行交易。 “Petrocoin”不仅可以用于购买指定的服务和商品，还可以在第三方交易所根据实时比价兑换成其他数字货币。 最初，该货币支持支付，包括委内瑞拉的旅游、一些汽油销售和原油交易。 技术上，“Petrocoin”采用当今最主流的“以太坊”平台，保证了数字货币的技术安全性和支付便利性。

但与其他数字货币不同的是，“Petro”不仅首次加入国家背书，还拥有独特的定价机制。 根据白皮书，“Petro Coin”的价值是基于委内瑞拉奥里诺科重油带Ayacucho区块1号油田的全部石油储量，以及“Petro Coin”的销售价格。 ”也将随着国际原油价格波动。 不超过现货价格。 这种制度安排使得“石油货币”在理论上可以变现为真正的财富，并且不受汇率和商品波动的影响。 看起来非常安全可靠。 从这个角度来看，“石油币”更像是数字货币的鼻祖“比特币”，而不是数字泡沫。

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前景存疑，美国却措手不及

即使在专家的指导下完成了一份白皮书，“石油币”能否成为拯救委内瑞拉的救命稻草，是否真的具有投资价值，仍需打上大大的问号。 无论从委内瑞拉国内经济、国内政治，还是该国的国际环境来看，“石油币”的意义远大于其实际意义。

首先，“石油币”的设计决定了其融资能力十分有限，很难从根本上扭转委内瑞拉政府的命运。 由于“Petro Coin”的发行价格与石油价格绑定，发行量限制在1亿枚，因此其融资规模存在上限。 按照最理想的估计，委内瑞拉可能依靠此次发行筹资约40亿美元，这远远不足以偿还该国石油公司即将到期的90亿美元债务。

其次，“石油币”遭到美国的坚决抵制甚至威胁，难以吸引投资机构。 “石油币”发行前，美国政府多次发出严厉警告。 两位资深参议员卢比奥和梅嫩德斯已要求美国财政部“想办法”打击使用数字货币逃避美国制裁的行为。 随后，美国财政部于今年1月发表声明，警告称“石油币”应被视为基于委内瑞拉政府信用的债券，投资“石油币”将违反美国相关经济和法律。经济制裁。 近期，美国国务院官员多方奔波，计划对委内瑞拉实施更严厉的多边制裁，以阻挠委内瑞拉4月举行大选。

最后，对“石油币”本身的可信度存在极大质疑，很可能走上通货膨胀的老路。 在尝到“石油币”甜头后，马杜罗政府正计划在近期发行“石油金币”，以更大规模地变现委内瑞拉的纸面财富。 这种见好就收的做法让很多人猜测比特币哪个国家发行的，委内瑞拉可能会重回过度发行货币的老路，或许该国将成为历史上第一个在数字货币领域出现恶性通货膨胀的国家。 美国经济学家科尔文表示，“委内瑞拉过去一直以盗窃资产着称，而该国央行刚刚制造了前所未有的恶性通货膨胀，因此我认为石油币存在信任和透明度问题。” 在执政时期，“石油币”很难得到后来政府的认可，从而成为一种数字废币。

即便如此，“石油币”还是在一定程度上打破了美国的如意算盘。 制裁交易者和数字货币持有者更加困难。 美国可能面临数千万的制裁目标。 这不仅会消耗美国在制裁上投入的大量精力和人力，还可能导致制裁无法实施。 “石油币”首发所带来的巨大成功，也将提振马杜罗政府的士气，无疑成为4月大选顺利进行的助推器。 只要马杜罗政府能挺过这一关，再加上国际油价逐渐回升，或许委内瑞拉政府面临的内忧外患可以逐步改善。

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大量主权数字货币在路上

“石油币”为主权国家进入数字货币市场打开了大门，改变了这一新兴领域的生态。 数字货币将形成江湖各派、国家队相互较劲的局面，双方的目标都是互联网投资者。 目前“石油币”好于预期的表现，将促使更多类似委内瑞拉的国家加快发行数字货币，实现打破美国金融制裁网络的目标。 而其他一些发达国家也会闻讯而来，不会轻易放弃这个肥沃的市场。 这些新的主权数字货币将成为“石油币”的主要竞争对手，发行数字货币作为传统法币的补充很可能会逐渐成为常态。

有媒体评论称，“石油币”对俄罗斯来说将是一个“极好的参考”，因为俄罗斯和委内瑞拉都高度依赖不稳定的油价，两国也都面临着美国严厉的金融制裁。 在实际行动上，俄罗斯也在效仿“石油币”，希望让委内瑞拉先为老大哥表态。 在委内瑞拉宣布发行“石油币”前后，俄罗斯也宣布成立数字货币工作组，将在2019年发行“加密卢布”。2018年1月，普京经济顾问格拉乔夫表示，“加密卢布”可以有效绕过国际制裁，在全球范围内完成贸易结算。 据美国媒体报道，在“石油币”首次预售结束后不久，伊朗信息和通信技术部长贾赫罗米在社交媒体上宣布，伊朗国有邮政银行正致力于开发一种加密数字货币. 据悉，伊朗中央银行正在与其他专业机构合作，探索发行数字货币的有效途径。 奥地利金融专家罗恩格表示，数字货币或将成为受美国金融制裁的产油国的“标配”。 既有利于解决金融封锁问题，也有利于挑战石油美元霸权。

除了俄罗斯和伊朗，一些想法灵活的发达国家也看到了数字货币的机会。 瑞典央行正在考虑发行自己的数字货币“电子克朗”，希望逐步将本国货币数字化，降低交易成本。 以色列计划发行多种数字货币，其中一种是将现有流通货币数字化的“数字谢克尔”，另外两种“钻石币”则由以色列钻石交易所发行。 这两种货币类似于“Petrocoin”，以钻石价格为货币标准，其中一种“Carat Coin”适合机构投资者和散户投资者，让他们可以在不拥有实物钻石市场的情况下投资钻石. 另一种“钻币”提供给经销商，让他们通过这种货币进行点对点支付，解决经销商和零售商之间的资金转移问题。

2017年12月，阿联酋和沙特阿拉伯央行宣布将联合发行数字货币，以便利两国间的跨境交易。 该币若问世，将成为历史上第一个由多个国家联合发行的主权数字货币，将成为边境贸易和货币互换的一场革命。 此外，新加坡、爱沙尼亚、荷兰、加拿大、迪拜、澳大利亚和韩国的法定数字货币计划也提上了日程。

在即将发行的主权数字货币中，最值得关注的是英国和日本即将发行的数字货币。 伦敦大学委托英国央行开发的数字货币“RS币”已经过测试。 货币的发行与交易账本的维护是分开的。 采用中心化货币发行机制。 货币由中央银行发行，但交易账本是分布式的。 贮存。 为解决主权数字货币面临的高频交易问题，“RS币”采用两阶段提交记账，使得每秒可处理的交易量可达200​​0笔以上，明显快于比特币每秒 7 个事务。 推动。 日本计划推出官方数字货币J-Coin，并在2020年东京奥运会前投入流通。 J-Coin的主要目的是去现金化，成为正式版的“支付宝”。 J-Coin 将与日元一起使用，而不是取代日元。 可以1:1的比例进行交易。 兑换服务是免费的，但交易全程可追溯。 这可能是更多大国效仿的一种理想化的数字货币模式，也将对当前的全球金融市场产生深远的影响。

导演系：吴亮

制作人：夏宇